Джессика уезжает учиться в Италию, первые пол года от неё новости были, но вот уже как три месяца не весточки ни звоночка. Что же могло случиться с девушкой? Ампиры атаковали Вольтури и теперь на троне находятся именно они, что теперь будет с миром вампиров никто даже не подозревает. Ампиры охотятся на территории Вольтерры, не думая о последствиях и подставляя недавно прибывший клан Мюррэй в опасность, но и они не собираются сдаваться, они объявляют войну жителям замка и собирают подкрепление.
  Сиэтл и Форкс тоже не остались без изменений, в обоих городах новые кланы вампиров, что привело к появлению новой стаи оборотней, но есть у этих оборотней одна особенность, они превращаются каждая в своё животное, и они все девушки. Для оборотней Ла-Пуш это стало настоящим потрясением, остались только на виду у всех Джейкоб, Сет и Леа, от Сэма с остальными нет новостей уже очень долго, они после ссоры с Блэком уехали из Ла-Пуш. Джейкоб счастлив со своей малышкой Несси, что не может не радовать Беллу с Эдвардом, ведь он наконец перестал бегать за Свон. Но пришло время, и Калленам пора покидать маленький городок Форкс, в надежде, что они ещё вернуться сюда они уезжают в Канаду, где ничего не подозревая остановилась Виктоия с Райли. Поедут ли Сет и Леа вместе с Джейком, или останутся охранять Форкс?